Gridbert für deine Kunden
Mit dem Berater-Zugang betreust du mehrere Haushalte aus deinem eigenen Chat heraus. Du wechselst im Gespräch zwischen ihnen, und jede Zahl kommt mit ihrem Rechenweg.
Der Zugang ändert nichts daran, wer die Beziehung zum Kunden hat. Gridbert nimmt dir das Rechnen ab, das Gespräch bleibt bei dir.
Was du brauchst
Ein Gridbert-Konto und einen Chatbot, der Connectors unterstützt. Sonst nichts. Du installierst nichts und du zahlst als Berater derzeit nichts.
Schritt für Schritt
- 1
Konto anlegen
Auf gridbert.at registrieren und die Mail bestätigen. Das ist dasselbe Konto, das auch ein Haushalt bekommt. Dein eigener Bereich bleibt später von den Mandaten getrennt.
- 2
Gridbert mit deinem Chatbot verbinden
Der Zugang läuft über deinen eigenen Chatbot, nicht über eine weitere Oberfläche. Die Anleitungen je Anbieter stehen unter Verbinden.
- 3
Berater-Zugang anfragen
Den schaltet Ben von Hand frei, es gibt ihn nicht per Selbstbedienung. Kurze Mail an ben@moerzinger.eu mit der Adresse, unter der du registriert bist. Danach siehst du 30 statt 24 Werkzeuge.
- 4
Erstes Mandat anlegen
Sag im Chat: leg mir ein Mandat für diese Adresse an. Gridbert verschickt die Einladung, auch wenn die Person noch kein Konto hat. Aus der Registrierung wird dann automatisch eine Anfrage.
- 5
Der Kunde stimmt zu
Er sieht die Anfrage auf gridbert.at unter Konto und gibt sie frei. Bis dahin siehst du nichts. Beenden kann er sie jederzeit, dann ist beim nächsten Aufruf Schluss.
- 6
Zwischen Kunden wechseln
Sag: wechsle zu Maier. Ab dann rechnet Gridbert im Bereich dieses Kunden, und jede Antwort trägt den Namen des Bereichs, in dem sie entstanden ist.
- 7
Über den Bestand schauen
Zeig mir mein Portfolio nennt dir alle Mandate mit ihrem Datenstand. Du kannst auch die Tarife über den ganzen Bestand auf einmal prüfen lassen, statt Kunde für Kunde durchzugehen.
Der Kunde entscheidet, nicht du
Das ist keine Einstellung, sondern der Ablauf selbst. Du stößt eine Freigabe an, sie liegt dann als Angebot. Zugriff entsteht erst, wenn der Kunde in seinem Konto zustimmt, und er kann sie jederzeit beenden. Auf seiner Konto-Seite sieht er, wer mitliest, seit wann und mit welchem Umfang.
Für dich heißt das: du kannst niemandem versehentlich in die Daten schauen, und du musst dem Kunden nichts versprechen, was du nicht halten kannst.
Was Gridbert nicht macht
- Er spricht nicht mit deinen Kunden. Alles läuft über dich.
- Er verkauft ihnen nichts und verdient an keinem Wechsel mit.
- Er schlägt keine Maßnahme vor, ohne die Zahl dahinter zu zeigen. Wo er nicht rechnen kann, sagt er das, statt zu schätzen.
Fragen zum Berater-Zugang
Sieht Gridbert die Daten meiner Kunden, bevor die zustimmen?
Nein. Eine Freigabe entsteht im Zustand angeboten und trägt keinen Zugriff. Erst die Zustimmung des Kunden schaltet sie scharf, und nur er selbst kann zustimmen. Du kannst das nicht für ihn erledigen.
Was passiert, wenn ein Kunde die Freigabe beendet?
Der Widerruf wirkt beim nächsten Aufruf. Du siehst den Bereich dann nicht mehr in deinem Portfolio. Die Daten bleiben bei ihm, nicht bei dir.
Kann ich einen Kunden einladen, der noch kein Gridbert-Konto hat?
Ja. Die Einladung geht an die Mailadresse, und sobald die Person sich registriert, wird daraus eine Anfrage an sie. Der Link gilt 30 Tage.
Rechnet mir Gridbert die Beratung weg?
Er rechnet, du berätst. Gridbert kennt Tarife, Netzkosten und den Lastgang und legt zu jeder Zahl den Rechenweg dazu. Was das für einen bestimmten Kunden heißt, welche Maßnahme in welcher Reihenfolge Sinn ergibt und was er sich zutraut, steht in keinem Datensatz. Der Kunde bleibt deiner.
Wo liegen die Daten meiner Kunden?
Jeder Kunde hat einen eigenen Bereich mit eigener Datenbank. Sein Lastgang, seine Rechnungen und seine Notizen hängen an ihm, nicht an deinem Konto. Endet die Freigabe, bleibt alles bei ihm.